自从得了如意方天戟之后，孙空十分称心，他在花果山上教猴子兵们武艺，演练阵法。
三健将在武艺上，各有着不凡的造诣，不过，在排兵布阵上，它们就不太懂了。
这件事，只有孙空亲自来教。
孙空先教它们一字长蛇阵。
他先告诉了三健将一字长蛇阵的兵法要诀：“一字长蛇阵看似简单，却是变化多端。攻其首，则其尾来救；攻其尾，则其首来救；攻其中间，则其首尾一齐来救。若是演练熟练了，自然可以在战阵之中获得胜机……”
孙空侃侃而谈，三健将听得十分投入。
此前，它们以为孙空去落英山学道，只是学了些道法神通，和一些拳法功夫。现在，听孙空说起阵法来也头头是道，这三健将才知道，孙空所学远不止于此，他们不由得暗暗佩服。
待到孙空说完，三健将也将这个兵法要诀记在了心里。
此后，带着众猴子兵演练阵法，就由它们三个去做了。
有话则长，无话则短。
倏忽之间，又过去了月余。
在这一个来月之中，花果山上的猴子们学武艺，练阵法，忙忙碌碌，却也是收获不小。
武艺方面的进步可能不是那么迅速。
毕竟打拳须练功，不然一场空。
功夫二字，也少不了工夫二字，没有长时间的苦练，难以取得进步。
在阵法方面，众猴子们的进步却是神速。
孙空和三健将一起，将众猴子兵分成两队，然后各自布阵对攻，演练起来有模有样。
老猕猴在一边看见了，又是欣慰又是感叹。
它非常清楚，将众猴子列成了阵，攻击效果将会成倍增加，战斗力自然远胜过乌合之众。
有了这qun懂得阵法的猴子兵，纵然世上的人王知道了，率着军队来攻打，也未必就能够胜得了。
傲来国就在不远处。
老猕猴一直担心，那里的国王知道了花果山上众猴子们的变化，会不会带着军队来围剿。
它将这个担心告诉给了孙空。
这也引起了孙空的警惕。
他吩咐三健将，安排好属下众猴子兵们，仔细放哨，一有风吹草动就马上来报，不可轻忽了。
三健将领命而去，增加了山下的哨卫。
傲来国里的人王没有来打花果山的主意，这花果山上的变化，却引起了一个妖王的注意。
这个妖王名叫混世怪。
它本来住在花果山正北方向上，一个名叫摩云山的山中。
那山中有个水脏洞，混世怪就住在洞中。
说起来，在几百年前，齐天大圣孙悟空还在花果山上做美猴王时，这摩云山水脏洞中，就住着一个妖怪，名叫混世魔王。
它趁着孙悟空外出学艺，欺负花果山上的众猴子。
待美猴王孙悟空学艺归来，就到摩云山上，将洞中妖怪全都剿灭了。
自然，那混世魔王也死在了孙悟空的金箍棒之下。
孙悟空一把火，烧了水脏洞，得胜而归。
几百年来，水脏洞由一片废墟，又慢慢变得有了生机。
就在此时，一个妖怪来到摩云山，它发现了水脏洞，就住在了洞中。
而这个妖怪，正是混世怪。
这混世怪能腾云驾雾，会播土扬沙，手段十分厉害。
自从它来到了水脏洞中，收揽了不少山中精怪，当它属下小妖，又将水脏洞重新收拾一番，当了巢穴。
这妖怪在摩云山上，立起帅旗，当了大王。
一日，混世怪使出神通，半云半雾来到云端，朝正南方飞去。
飞了多时，它听到云端下方传来阵阵笑声，十分开心。
混世怪心中惊奇，心说：“是谁笑得这么开心？”
它透过云端朝下一望，原来是花果山上众猴子，正在灿烂阳光之中，摘鲜果，饮清泉，赶蜻蜓，追蝴蝶，玩得开心不已。
混世怪心中老大不自在。
它暗想：“我在摩云山上当大王，何曾见过我属下的小妖们，玩得这样开心。为何花果山上的众猴子，能比我摩云山众小妖还开心？这怎么可以。我必须夺了这个花果山，占了它们的宝地。到时，岂不是我混世怪最为得意自在。”
这老怪心中存了个不良的心思。
它也不朝南飞了，而是转身驾着云，回到摩云山里，考虑着如何攻打花果山。
孙空在花果山上，并不知道摩云怪将来攻打花果山。
他除了教猴子们练武艺，演练阵法，也将更多的时间用在了道法修习上。
落英道人传了他道法神通，那也只是师父领进门，这修为之事，还得靠个人来用心修炼。
这一天，孙空正在后山一处山崖之上，领悟道法，忽然，见青背匆匆而来。
刚来到孙空近前，青背就急忙说道：“山外有一qun妖怪集结着，叫大王出去见面。看样子，它们好像准备攻打花果山。”
孙空一惊，问道：“是哪里来的妖怪？领头的是谁？”
青背说道：“好像是从摩云山来的，它们的帅旗上，写着‘摩云山混世怪’几个字。那领头的，应该就是混世怪了。”
孙空起身，对青背说道：“走，我们去会会这帮妖怪，看它们究竟是何来意。”
孙空来到花果山上，见猴子兵们已经集结起来，如临大敌，气氛有些紧张。
他走出山外，见前方数百丈外的林子边，聚集许多獐头鼠目的妖怪们，各自拿着刀枪，当中簇拥着一个老妖怪。
这个老怪一身红毛，看上去十分雄壮。
它头上一顶紫金冠，反着太阳光，紫澄澄很有威势。
身上穿着绛紫色披风，内中罩着紫金锁子甲，脚登着兽头登山靴。
在它身后，立着一杆旗，锦绣镶边，当中几个字，正是“摩云山混世怪。”
那旗子随着风忽拉拉作响。
混世怪鼻孔朝天，不可一世，带着睥睨不屑的目光，看向花果山这边。
见孙空出来了，混世怪不由得狂笑道：“哈哈哈，等了半天，却出来了一只猴子。原来，这就是你们花果山上的大王？也难怪，花果山上都是猴子，这大王，也自然是一只猴子。哈哈哈。”
孙空问它：“很好笑么？”
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