数个小时过去，狗人肚子又饿了，麦可跟苏菲也决定要吃午餐了，苏菲拿着煎锅走近卡西法。
“为何不能有一次只吃面包和乳酪呢？”卡西法抱怨道。
说归说，它还是把头低下。苏菲刚把锅子放到卷曲的绿焰上头，不知由哪儿突然传来霍尔沙哑的声音：“卡西法，当心！她找到我了！”
卡西法一下跳起来，煎锅跌出来，掉在苏菲膝上。卡西法吼着，以令人目盲的狂焰冲上烟囱。几乎同时，它幻化为十几个然后的蓝脸，好象它被人猛烈晃动一样，并且发出巨大的、有喉音的呼呼声。
“他们一定是打起来了，”麦可小声说。
苏菲吮着略略烫到的手指，以另一只手由裙上拣起一片片的熏肉，同时注视着卡西法。它在壁炉里左右晃动，影象模糊的脸由深蓝转为浅蓝，然后几近白色，一会儿有多橘色眼睛，下一刻又变成成排似的白色眼睛。她从未想过会有这样的事。
有东西由屋顶上掠过发出爆炸声，震动了整个房间。下一秒，另一样东西追过去，发出长长的，刺耳的吼叫。卡西法喘成蓝黑色，苏菲的皮肤因为感受到魔法的反作用力而发出嘶嘶声。
麦可匍匐着攀上窗子。“他们离得好近。”
苏菲也拐着走到窗边，魔法的风暴似乎影响到房里一半以上的事物。骷髅上下两排牙齿不停地打颤，整颗头颅绕着转圈：小包跳来跳去，瓶里的粉沸腾般地骚动着。一本书由架上重重掉下来，打了开来，在底墒自动前前后后的翻书。房子另一头，方向的蒸汽由浴室滚滚而出；另一头则有霍尔的吉他传出走调的丁冬声。卡西法转动得越发厉害了。
麦可把骷髅放到浴缸里，以免他打开窗户伸长脖子往外瞧时它会掉到地上，但是不管外面发生了什么，他们却看不见，这简直要叫人发狂！对街的人都挤在窗口和门口，指着上空某处。苏菲和麦可冲到储物柜，各拿了一件斗篷披上。苏菲拿到的是会将穿戴者变成红胡子男人的那件，现在她总算知道她穿另一件时卡西法为何会大笑了，麦可是一匹马。但当时实在没是笑，苏菲将门拉开，冲到街上，狗人紧跟在她后面，它对整件事的反应是令人惊讶的冷静。麦可则在她之后，以根本不存在的马蹄喀哒喀哒地小跑出来，独留卡西法在后头拼命挥动着，由蓝色转为白色。
街上挤满了仰头上望的人，没人有空去注意到‘马由房子里跑出来’这种事。麦可与苏菲随着众人的眼光看去，发现就在烟囱上头，有一大片云在沸腾、扭转。云是黑的，剧烈地自行扭转，看来不像是光线的白色闪光刺穿这片阴郁。但就在苏菲和麦可即将逃离城堡之时，这片魔法的块状物突然变成一群朦胧的、战斗的蛇，然后在发出一声像猫打架时的巨响后，一分为二。一部分嚎叫着、迅速越过屋顶往海上奔去，另一半则尖叫着追过去。
有些人退回屋里，苏菲跟麦可则加入那群较勇敢的人，走下倾斜的路到码头边去。每个人似乎都认定了港湾防波堤呈弧形的地方视线最好，苏菲也蹒跚地往那里走，但是其实走到港务长居住的小屋遮蔽处就可以了。空中有两股云，在海上，离港口有些距离，接近另一边的防波堤，平静的蓝天中就这么两团云高挂着，很容易就看到了。
两片云之间有黑色的风暴在海面上酝酿，激起滔天白浪。一艘倒霉的船不幸地陷身其中，船桅被打得前后晃动。人们可以看到浪不停地从四周打在船身。船上的水手拼命要收帆，但是至少有面帆已被撕成飞扬的灰色碎布。
“他们难道不能放过那艘船吗？”有人愤愤不平地说。
然后由暴风雨卷其的风与浪突然打向防波堤，白浪冲过来，堤边勇敢的人群全匆忙地退到码头周遍，停泊在码头的船上下激烈地晃动。在一片动乱之中，夹杂着许多像是高昂歌唱声的尖叫。
苏菲由小屋后面伸出头到风里探看，发现那狂暴的魔法惊扰到的不仅是海洋与船舶而已，许多身上湿漉漉、看起来滑溜溜、有飞扬的青褐色头发的女子。正奋力爬上防波堤，边尖叫着边伸出长长的、潮湿的手，帮那许多仍在浪里尖叫、沉浮的同伴上岸。每个女子都长着一条鱼尾巴，没有双腿。
“要命！”苏菲叹到：“咒语里提到的美人鱼！”这以为着只剩两件不可能的事会成真了。
她往上看那两朵云。霍尔跪在左边这一朵上面，比她预期中来得近、也来得大。他仍穿着黑衣，正回过头在看那些惊慌失措的美人鱼。但他的表情看来，完全不像记得她们是诅咒中的一部分。
女巫现身站在右边的云上，穿一件火红的袍子，长长的红发飞扬着，双手高举要进一步召唤魔法。霍尔转过身看她时，她的双手正好扑下。霍尔的云爆出一股喷泉般、玫瑰色的火焰，产生的热气拖过港口，防波堤的石头随之冒出蒸汽。
“没事的。”马喘着气说。
霍尔人在下面那艘摆荡着，几乎要沉掉的船上面。他现在看来只是一个小小的黑色人形，他故意厚脸皮似地对女巫挥手，好让她知道她失手了。他手才举起来，女巫就看到了。云、女巫及一切迅即幻化成一只凶猛的红鸟，对着穿俯冲而下。
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