话说孛端察儿劫得孛端哈屯据为妻室，到了怀孕足月，居然生下一子，取名为札只刺歹。过了一年，孛端哈屯又产一儿，名唤巴阿里歹。孛端察儿连生两儿，丰姿顿减，美色已衰。孛端察儿觉得不甚称意，又在邻部娶了一女，并把陪嫁来的女佣也据为妾媵。后娶之妻生一子，名叫合必赤。其妾亦生一子，名为沾兀列歹。合必赤之子，取名篾年土敦。篾年土敦生子八人，从此滋生繁昌，族类众盛。到第五代上，便出了一个哈不勒。这哈不勒生得雄健异常，力敌万人，开疆拓土，邻部慑服。因此各族俱皆畏惧，推他为蒙古部长，称为哈不勒汗。其时金主晟在位，正当全盛时代，兼并辽地，兴兵南下，占据三镇，倾覆两河，直达汴京，掳了徽、钦二帝，逼迫宋高宗至临安，威声所播，中原丧胆。哪里知道一意前进，后部空虚。哈不勒汗却乘着这个机会，崛然而起，雄长朔方。金主晟闻得哈不勒的英名，宣召入朝，哈不勒绝不推辞，仅带壮士数人，驰赴金都，谒见金主。金主晟见他身材雄壮，气宇轩昂，知非常人，设宴款待，并饬臣下，优加敬礼，不得藐视。
哈不勒汗外貌虽甚诚朴，衷怀却颇狡猾，每逢宴饮，恐受金人暗算，略饮数杯，即托词更衣，离席出外，背着他人呕吐食物，重行入席。因此饮酒百觥，不现醉色，食尽八簋，不觉其饱。金人素称善于饮啖之壮士，也甘拜下风自叹不如，所以金邦君臣共相叹异，称为奇人。这日适逢金主大宴群臣，哈不勒汗亦得预筵，忽然兴发，连饮数十巨觥，遂有醉意。在大庭广众之中，显出了毡裘毳帐的故态，居然立将起来，手舞足蹈，大唱胡歌。歌唱已毕，又大踏步奔向金主御座，以手捋金主之须。在廷诸臣，大声呼喝，武将皆拔佩剑，欲将哈不勒汗立即砍死。幸得金主此时方欲怀柔远人，不加计较，反叱退群臣和颜悦色的对哈不勒汗道：“卿且入席饮酒，不要上来。”哈不勒汗趁着一时的酒兴，现出故态。及在廷诸臣大加呵叱，已将酒意吓退，正恐金主加罪，异常惶惧。嗣见金主并不加责，反而温言抚慰，便乘势谢罢，重行入座。席散之后，金主反赐帛数端、马数匹，优加慰谕道：“席间小小失仪，朕不介怀，卿可无惧。卿来此已久，可即返辔，从此当感念朕恩，永为藩服，无萌异志。”
哈不勒汗谢恩而出，连夜驰归。及金邦大臣，闻得遣归哈不勒汗之事，一齐入谏金主道：“哈不勒素具不臣之心，此番入朝，正如鸟投樊笼，鱼游釜底，执而诛之，不过一匹夫之力，奈何纵虎归山，自贻大患!”金主闻得廷臣之言，方才懊悔不该放他归国。遂又遣发使臣，欲将哈不勒追回。哪知哈不勒早有戒心，得了金主遣他回国之命，绝不停留，朝夜奔驰回到国内。等得金使驰至，他却聚集人马，然后接诏。听得召还之命，便正颜厉色的对使臣说道：“你国乃堂堂大国，你主乃堂堂君长，昨日遣我归，今日又令我去，出乎反乎，是何意思?这样的诏旨，乃是乱命，我不便遵行，请你回去报知你主，说我哈不勒堂堂男子，决不受他人的欺侮。叫他不要有意戏弄。”金使见他出语强横，不敢多言，只得垂头丧气而归。
过不到几天，又有金使到来。恰值哈不勒汗出外射猎。其妇翁吉拉特氏，率领部众出外欢迎，将自己所居的新帐，让金使居住。等到哈不勒汗出猎归来，闻得金使又至，便对部众说道：“这次的使臣，必定又来召我，意欲将我召去，加以谋害，杜绝后患。我岂是他戏弄的人。即当将来使杀却，张我威风，绝他妄念!”部下听了这话，一齐不敢答应。哈不勒汗道：“你们绝不声响，莫非怀着异心么?你等若不助我杀却金使，我当先杀你等，以泄忿恨!”说罢，怒目而视，须眉飞动，发皆上指。部下莫不畏惧!连称遵命，哈不勒汗便一马当先，冲入帐中，手起刀落，将金使砍成两段。部下一同赶上，将随从人等，也杀得一个不留。
这消息传达金廷，金主大怒!传旨命万户胡沙虎率兵往讨。胡沙虎懦弱无能，奉了旨意，不得不行。到了蒙古境内，不知地理，不谙兵法，直向前进。哈不勒汗早已探得金兵征讨的消息，率领部众，退入深山，用坚壁清野的法儿来困金人。金人往来蒙地不见一人，粮食已尽，进无所掠，退无所掳，眼看待毙。胡沙虎没有法想，只得传令退兵。哪知退到分际，一声胡哨，蒙古兵漫山遍野而来，刀枪齐施，弓矢如雨。金兵锐气已堕，遇着这奋不顾身的蒙古兵，哪里还敢恋战，弃甲抛戈，乱窜乱奔，被蒙古兵大杀一阵，真个是血流如渠，尸积如山。胡沙虎还算见机得快，拍马先逃，方才得着性命，不致弃骨沙场。哈不勒汗得了胜仗，愈加瞧不起金邦，秣马厉兵，专待金人到来和他厮并。恰值金主晟病逝，从孙继承大统，因其叔挞懒专权擅政，便与叔父兀术，定下计策，杀了挞懒。挞懒的遗族逃奔哈不勒汗处，求他兴兵报仇。哈不勒汗立即应允，入寇金边，连夺西平河北二十七团寨，金邦无人能够抵御。金主只得与宋议和，调回能征惯战的兀术，专防北边。那知兀术虽是百战百胜的大将，遇着蒙古兵也难得手。大小数十战，迁延了一二年，总是不得便宜。兀术乃是久经大敌的人，知道身入重地，师老饷匮，若再相持下去，必蹈胡沙虎的覆辙。决计将西平河北二十七团寨，割畀蒙古，又每岁许他牛羊若干头，米麦若干斛，且册封哈不勒汗为蒙古国王，方得罢兵修好。
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