话说耶律楚材劝成吉思汗班师回国。成吉思汗道：“我兵一去，札兰丁即纠集余众，前来侵扰，如何是好呢?”耶律楚材道：“命将镇守，分兵屯驻，即使札兰丁前来滋扰又有何妨?”成吉思汗闻言，默思半晌道：“且待哲别、速不台的军报前来，再作区处罢。”
过了几日，接到哲别等报告。已逾太和岭，杀败了钦察的人马，进兵阿罗思了。成吉思汗道：“哲别等既获胜利，一时如何能够回兵?我们空守在此，不如渡河去接应八剌，非但扫清余逆，还可平定印度哩。”遂即传令拔营前进。此时正当盛暑，印度又在赤道之下，更觉炎蒸难耐，方才行得数里，兵士们已是汗流气喘，口渴异常，只得下马就印度河中，掬水而饮。哪知河水如沸，不能入口，一齐蹙额皱眉，恨不能立刻回国。正在这个时候，忽见河旁现出一个奇兽，身长数丈，其形如鹿，其尾如马，鼻生一角，毛皆绿色。成吉思汗见了，大为惊异!即命放箭。部下将士，一齐弯弓搭箭，向那兽欲射。箭尚未发，忽听那兽叫了一声，好似人言一般，乃是“汝主早归”四字。耶律楚材连忙出阻众将，不要放箭。成吉思汗见楚材阻止众将，不令发矢，便向他问道：“这样大兽，世所仅见，你既阻止弓箭，必然认得，究是何兽?”耶律楚材道：“此兽名为角端，能日行一万八千里，通晓四裔之言，圣王在位方才出现，灵异如神，矢石所不能伤。”成吉思汗道：“据你这样说来，乃是瑞兽了。”耶律楚材道：“正是瑞兽，它乃旄星之精，好生恶杀，今日出现，是来儆告主子的。主子为人间帝皇，人间的百姓，皆为主子的儿子，深愿上顺天心，下保民命。”成吉思汗尚未回言，又听那兽喊了几声“汝主早归”，径自去了。成吉思汗方向耶律楚材道：“天意如此，我亦不能违逆，就此班师罢。”耶律楚材道：“主子能奉行天命，便是下民之福了。”当下命人渡印度河，令八剌回兵。成吉思汗即日率兵北旋，过阿母河，历布尔哈，回民一齐前来瞻谒。成吉思汗召主教曷世哀甫入见，行礼既毕，敷陈教中规则。成吉思汗道：“汝言亦复有理，我闻回民礼拜，必赴麦加城教祖的墓所，这件事也觉得过于拘泥了。我们向天祷告，何处不可举行，为何必往墓所呢?且我也收降此地，以后祷告，可用我名。”曷世哀甫唯唯遵命。成吉思汗乃免主教及各处教士赋役。在布哈尔暂时驻扎人马，命人召术赤来会，并颁敕促哲别、速不台班师，方才拔营赴撤马尔干，渡过忽章河，令谟罕默德母妻，随军同行。两个妇人到了此时，国破家亡，只得向西大哭一场，永辞故土。到了叶密尔河，守候术赤和哲别二将不见前来，也就慢慢地回国去了。只是成吉思汗已经回国，这一方面西征的事情，总算交代清楚，那哲别、速不台二将，北征钦察的事情，也不能不叙述一番。
原来哲别、速不台绕宽甸吉思海至太和岭。钦察头目玉里吉，率领了阿速、撤耳哥思等部前来截拦。蒙古军不意敌军猝至，未及防御，哲别忽生一计，令西域降将曷思麦里去对玉里吉说道：“我等乃是同族，并没有相害的意思，因闻得岭北有几个大部落，欲来修好，幸勿见疑。”玉思吉闻了此言，信以为真，遂引兵退去。哲别与速不台登山遥望，隐隐的还瞧得见阿速部的旗帜。速不台道：“敌人信了我的言语，麾兵而退，归途必无警备，何不掩杀上去呢?”哲别连连点头道：“此计甚妙!”立刻指挥兵卒，追赶而去。阿速部的人马，正在徐徐而行，忽闻背后一声呼啸，刀枪剑戟，乱戳将来，阿速部的后队，方欲返顾，人头已经落地，哪里还措手得及呢?后队已经沉没，前队还未得知，及至蒙古军赶到，奋力冲杀，始知有敌人前来，连忙迎敌，已是辙乱旗靡，不复成军，只得四散奔溃。前面的玉吉思率了人马，直向归途进发，听得后面呐喊，不知有何事故，便命他的儿子塔阿儿领了数骑，向后探望。恰与蒙古军碰个正着，尚未开口，已经一刀飞来，砍做两截。带来了数骑，也被蒙古军一拥而上，杀了个尽净。玉吉里还立着马，等候儿子的回报，突然间敌人飞来，枪起处挑落马下，洞肋而死。余众见主将身亡，惊骇得四散奔逃。哲别、速不台挥军追杀一阵，只剩得一小半跑得快的，脱命回去。
哲别、速不台见前面已无敌踪，料知撤耳柯思部的人马已是去远，追赶不上，便见择地安营，暂时休息。互相商议道：“我们虽然获胜，但孤军深入，终恐寡不敌众，何不遣使往术赤那里，报告获胜情形，请他派兵援助呢?”当下商议定了，即派人往术赤处报告。术赤此时，方攻下了玉龙杰赤城，驻兵于宽甸吉里海的东部。正在闲暇无事，得了两将的报告，立刻派了一大半人马来助。哲别、速不台得了援军，即行北进，到了浮而嘎河，河水冻成坚冰，人马履冰而过，攻拔阿斯塔拉，纵兵大掠。钦察部酋霍脱思罕，乃是玉里吉之兄，闻得弟侄尽为蒙古所害，人马死了大半，便起了倾寨之兵，前来报仇。哲别见霍脱思罕悉锐而来，便命曷思麦里出战，只许败，不许胜，自己却与速不台各领一支人马，分头埋伏。曷思麦里奉令出战。钦察兵见他的麾下，不过数千人，又多是衣敝履穿，器械不整的羸卒，不觉呵呵大笑起来。曷思麦里指挥部众，向敌冲突。霍脱思汗哪里瞧得起这样的人马，便对部下说道：“咱们杀尽了敌人，然后会食。”言罢，一马当先，与曷思麦里交战起来。两下里酣斗移时，不分胜负。曷思麦里见钦察人马众多，深恐陷入重围，不能退走，便虚晃一刀，诈作败阵而逃。霍脱思罕只道蒙古军真个败了，便挥众追赶。曷思麦里命军士弃甲抛戈而走。钦察兵争着拾取蒙古兵遗弃之物，军律已经混乱，看看追到一座山下，径路崎岖，岭峦复杂。霍脱思罕忽然省悟道：“此地甚为险峻，敌人莫非有诈。”当即传令收军。哪里知道一声胡哨，左有哲别，右有速不台，两路人马奋勇杀出。曷思麦里又复挥军回战，三路夹攻，把钦察人马围裹起来，如砍瓜切菜一般，乱杀不已。霍脱思罕只得拼着性命，向前冲突，杀开一条血路，单人独马，溃围而出。回到本部，深恐蒙古兵追来，自己的部下尽行沉没，如何能够抵敌?没有法想，只得逃往阿罗斯，投奔他的女夫密只思腊。
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