警方调查之时，钢琴房里突然又响起了狼人“嗷呜~”的长啸，在场众人全都吓了一跳。
小五郎转身一看，发现是柯南在偷玩收音机，气得一个拳头砸了过去，“兔崽子！跟你说过多少次了，不要乱动现场的东西！你是不是想吓死我们？”
“啊！对，对不起！”柯南急忙道歉，弱弱地说：“可是真的好奇怪呀，为什么录音带前面全部都是空白，只有最后才发出狼叫和月光曲的声音呢？”
听闻此言，小五郎也把磁带重新播放了一遍，发现确实如此。
磁带前面全都是无声，只有最后才播放声音。
“估计凶手是为了避免失误才这样做的吧。”白夜站出来解释：“如果不用空白内容把前面没用的东西覆盖掉，他按下按钮想要制造恐怖气氛的时候，万一播放出‘苍茫的天涯是我的爱’就很丢面子了。”
“没错！就是这样！你懂了没有？”小五郎再次砸了柯南一拳，柯南抱着脑袋哇哇大叫，感觉自己真的很没人权。
事实上磁带前面的空白是为了制造不在场证明，成实小姐，哦不，先生，当时故意在门口和小五郎一行人说话，就是想要拖延时间等待磁带放出声音。
当然，这一切只有白夜知道。
见柯南一连挨了两拳，目暮警官都看不下去了，“喂喂，毛利老弟，打小孩子是不好的。话说回来，你和白夜为什么会在月影岛上？”
“这就说来话长了。”小五郎把收到麻生圭二委托信的事情讲述了一遍。
当提起麻生圭二的名字，现场气氛突然改变，很多人脸上都流露出了恐惧的表情，一个名叫西本健的憔悴男子尤甚，吓得脸都青了。
“报告！钢琴盖上发现一张乐谱！”
一名鉴识人员无意中将钢琴键盘的盖子放下来，结果发现后面放着一张乐谱，于是就拿过来递给目暮警官。这是月光曲的第一乐章，不过后面有部分内容是手写的。
白夜凑过去看了一眼，淡淡笑了声，“明白吗，下一个就是你。”
“嗯？白夜你说什么？”目暮警官不解地问。
“就是乐谱上面的暗号啊，把音符表示的琴键代入英文字母，再读出来就变成了这句话‘明白吗，下一个就是你’。”
当白夜说完，西本健突然浑身颤抖地发出了尖叫。
“啊啊啊！是麻生圭二！是麻生圭二变成狼人了！”
他抱头大叫，像是躲避什么可怕的东西一样，连滚带爬地从现场逃离。目暮警官猜测他可能知道什么秘密，立即吩咐部下，“你们快去把他给我带过来！”
很多警员从案发现场追着西本健跑了出去，目暮警官询问：“刚刚那人叫什么名字？”
村长秘书平田和明回答：“他叫西本健，从前是个很阔绰的人，吃喝嫖赌样样都来。不过自从两年前龟山村长去世之后，他就开始闭门不出，像是在躲避什么一样。啊对了，黑岩村长好像和他是发小呢。”
众人的目光齐刷刷转向现任村长黑岩辰次，他此时额头上已经密布汗珠，也不知道是冷汗还是因为太热。他拿手帕擦了擦额头，说道：“没错，我和他确实是从小一起长大的，不过这有什么问题吗？”
“村长先生，你怎么流了这么多汗？是不是很紧张？”白夜笑着问。
“我什么时候紧张了，这，只是因为太热了而已……”黑岩村长辩解。
白夜心中暗笑，什么太热了？明明是十二年前害死了麻生圭二，现在听说麻生圭二给侦探写信，甚至还变成狼人作案留下乐谱暗号，所以感到害怕了。
这种暗号是以前麻生圭二想出来的，黑岩辰次、西本健、死者川岛英夫以及两年前去世的龟山村长一直借用这种暗号进行毒品交易。麻生圭二拒绝协助被杀，死后十二年过去，这种暗号在杀人现场重现，他们不害怕是不可能的。
而且暗号的内容“下一个就是你”，仿佛就是针对他们的杀人预告……
“不过真奇怪，死去的人怎么会给你们写委托函呢？”目暮警官费解地问。
白夜思索着说道：“如果我猜得没错，这应该是凶手的犯罪预告。”
“我也这么认为，因为……”柯南正想要继续说下去，发现小五郎的拳头已经饥渴难耐，顿时乖乖把嘴闭上，一个字都不敢说了。
小哀在白夜旁边偷笑，爱现的柯南遇上了比他更爱现的毛利大叔，连一个屁都不敢放了。正应了那句俗语，卤水点豆腐，一物降一物。
“怎么说？”目暮警官有点不理解。
白夜便向他解释，委托函的内容是：下次月圆之夜，在月影岛之上，影子将开始消逝，请您前来调查。
前两句是时间和地点，第三句的影子消逝其实指的就是月光出现，也就是月光曲。
“开始消逝，说明这个命案只是开端，接下来或许还会有连续杀人事件。”白夜抽丝剥茧地分析着：“并且刚刚的乐谱也说明了这一点，月光曲有三个乐章，现在只是第一乐章而已，后面或许还会有两个人遇害。”
“什么？！”目暮警官大惊失色，众人也都惊恐自危，黑岩村长更是害怕得满头大汗，像是被雨水淋了一般。
正在这时，前去捉拿西本健的警员押着人走了回来，“报告！我们把人抓回来了！”
众人转身，只见西本健好像犯人一样被押了进来，嘴里还一直叫着“放开我！”
“放开他吧。”目暮警官下令警员们放手，同时向西本健质问：“你为什么要跑？你是不是知道什么内情？”
西本健获得自由没有再跑，而是开始装傻，“什么内情？我不知道啊，我只是听说死人给侦探写信，感觉很害怕就逃走了，因为我这人最怕鬼了。”
警方再三质问，西本健仍是一问三不知，目暮警官也拿他没办法。
由于在场的人甚至岛上所有居民都有作案嫌疑，人数实在太多，根本没办法问讯，警方只好把他们的名字和联系方式记下来，然后放他们回家休息了。
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