男孩靠着我的肩膀，假意要睡去。那个老人开始了他的故事。很快，这个小伙子就真的睡着了，狗儿们也是，然后是整个朝堂，侍从们，列队的士兵们。那单调的声音仍在嗡嗡作响，四周响起了不算太大的鼾声，像低沉、柔和的管乐器在有效适时地伴着和音。有些人将头埋到了交叉的双臂间，还有一些则张大着嘴靠在椅背上，发出并不成心的呼噜声。苍蝇嗡嗡乱飞，无人打搅地舔舐着食物。老鼠们从上百个洞里一齐倾巢而出，悄悄地在四周溜达，好不自在，其中一只像松鼠一样蹲坐在国王的头上，手里还捧着一小块奶酪，小口啃着，碎屑撒在国王的脸上，显得幼稚而又无礼。这是一个宁静的场面，适合疲倦的眼睛和劳累的人们暂时休息片刻。
这是那个老人的故事，他说：
“于是乎，王与梅林启程离开，去寻访他方隐士。隐士性善，且精通医术，悉心将王所有伤口一一检查，并以良药相赠。王留三日，三日后伤口尽愈，遂别过，纵马上路。途中，亚瑟道，本王尚无佩剑。无碍［马克·吐温注：没有关系］，梅林道，此地有剑，专为王上所用，吾必助您取之。于是二人驱马来至一湖前，湖水澹澹，景色宜人。于湖心处，亚瑟见一手臂，白缎素裹，手托宝剑。且看，梅林道，此乃吾所言之宝剑也。二人即见一年轻女子由湖中而出。此女何人？亚瑟道。此乃湖中夫人，梅林道，湖心处有一礁石，风光之美不下于任何陆上名胜，且完全曝于水上，此女会向陛下走来，言谈之处，注意礼节，她必将赐剑于您。少时，女子走向亚瑟，双方行礼。夫人，亚瑟道，那方手臂所托之剑是为何剑？吾尚无剑，欲取此物。亚瑟陛下，夫人道，此剑为我所有，如你能予我所欲之物，我必赐你。本王起誓，亚瑟说道，必予您所欲之物。甚好，夫人道，你可乘此船至湖心取剑，一并带上剑鞘，时日一到，我必要取我所欲之物。亚瑟陛下和梅林于是纵身下马，将马匹拴于树边，上船至手托宝剑处，亚瑟王执剑柄，取之。手臂遂潜入水底。两人上岸，跨马上路。不多时，亚瑟王见一帐篷，富丽奢华。何人之帐？此乃昨日与您格斗之骑士——培林诺爵士之帐，梅林道，但他外出未归，不在帐内。他与您麾下名为艾格莱姆的骑士有些纷争，二人决斗，艾格莱姆逃走，不然早已丧命，培林诺追至卡里扬，你我稍后会在途中与其相遇。甚好，亚瑟道，本王如今有宝剑在手，必与之死战，此仇不报，实非君子。陛下，切勿动手，梅林道，培林诺格斗追逐，必定体乏，乘人之危非君子所为；再者，当今世上，能与其匹敌之骑士亦寥寥无几，故臣以为，放他一马，他不日定会效忠于您，他死后，其子亦会效忠于您。将他配于长公主，效忠之时指日可待。等本王见之，必遵你嘱托行事，亚瑟道。随后，亚瑟看了看剑，收进鞘内。剑与鞘，梅林道，陛下更喜哪桩？本王更喜此剑，亚瑟说。此言差矣，梅林道，此鞘价值，超过其剑十倍，但凡此鞘在手，陛下便永不会流血受伤，切收好此鞘，不要离身。二人随后策马去往卡里扬，途中遭遇培林诺。但梅林施了法术，故培林诺不曾看见亚瑟，他一言不发，径自从旁经过。本王甚是讶异，亚瑟道，他竟一言不发。陛下，梅林道，他并不曾看见您，若是看见，陛下必不会如此轻易脱身。二人遂至卡里扬，诸骑士夹道迎接。闻其种种历险，众人皆惊讶王能置生死于度外，单枪匹马四处游历。然所有心怀崇敬之人均言道，能有此甘与众穷苦骑士同去历险之首领，实乃大幸。”
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