离开巴库，邓肯来到坐落在激流奔腾的库拉河沿岸的梯弗里斯。
昔日她来俄国旅行时，曾到过这个古老而又美丽的格鲁吉亚首府。
在从巴库去梯弗里斯的车厢里，一个陌生人走到什尼切尔身边问：“邓肯在这个车厢吗？我手上有一封叶赛宁写给她的信，他让我当面转交。”
邓肯接过了那封信，内容很简单，叶赛宁被杂志的事绊住了，一时半刻来不了，他还是许诺在克里米亚见面。邓肯感到奇怪：“怎么还要留在莫斯科？”
邓肯到达市中心几个小时后，高加索共和国主席埃尔耶阿瓦就前来拜访，并向她表示了敬意。他对这位舞蹈家已久闻大名。埃尔耶阿瓦不仅是位蜚声全国的革命战士，而且是个地道的格鲁吉亚人，他十分希望邓肯这次访问苏维埃领导下的梯弗里斯，会同前次访问时一样顺利、愉快。他告诉邓肯，他非常愿意陪她在乡间乘车出游。
尽管梯弗里斯近于热带气候，暑气逼人，但邓肯在这里的数场演出仍取得了巨大的成功。
离开梯弗里斯之前，邓肯前去参观了亚美尼亚的无家可归儿童集中营。这个庞大的营地设在距梯弗里斯几千米的地方。
像平日一样，邓肯为孩子们表演了一个朴素的舞蹈，使得他们兴高采烈。随后，通过翻译，邓肯为他们上了舞蹈第一课。离开营地时，她许诺捐赠一些红色舞蹈服装给他们，教师们可以将衣服送给那些舞蹈跳得最好的女孩子们。
邓肯高加索之行的最后一站是笼罩在8月末灼人的酷暑之中的小镇巴图姆。邓肯来到小镇后，当地政府安排她住进了一座美丽的别墅。革命前它属于一个法国富豪，这个法国富豪在房前屋后的花园里栽种了许多欧洲和热带花卉。这是一个乐园，可惜离镇中心很远。
此时这里正是雨季，滂沱大雨已经持续了48个小时，邓肯越来越感到抑郁。
第三天雨依旧未停，邓肯悄悄地离开了别墅，来到通往镇上的大路，搭车向剧院赶去。
邓肯来到剧院时，虽然全身湿漉漉的，但内心却欣喜万分。因为她在那里巧遇一位格鲁吉亚年轻诗人，他是契卡首脑的弟弟。当瓢泼大雨稍小一些的时候，别墅里的其他客人四处寻找她。在巴图姆，他们发现她已在这位年轻人的公寓住了下来。
遇到这样一位声名显赫的女士，年轻人不禁有些为之倾倒。并在这里把她介绍给一些年轻的格鲁吉亚诗人。很快，他们把她当作缪斯。随后，他们在外面的楼梯上坐了一夜，为他们这位新来的缪斯守夜。
直到离开巴图姆，邓肯一直住在这位年轻诗人的公寓里。
这时，黑海舰队的一艘驱逐舰和一艘潜水艇正在巴图姆港停泊。
一天，政府官员们拜访了邓肯，询问她是否愿意为舰长和水手们免费演出一次。她欣然同意，为他们安排了一场日间演出。她用舞蹈表演了柴可夫斯基的曲目，并像平时一样，以《国际歌》作为演出的压轴戏。台下的水兵们起劲地随着歌唱。
尽管这里的诗人群体热忱欢迎邓肯的到来，并拜她为“缪斯女神”，但这无法驱走邓肯脑海中另一个诗人的身影：叶赛宁。
邓肯听说从这里可以坐小火轮走水路到达克里米亚，她立刻辞别了这群巴图姆诗人，乘船前往位于克里米亚半岛的雅尔塔。她希望那里会比高加索更容易吸引叶赛宁前去。到达雅尔塔后，邓肯兴奋地给叶赛宁发了电报：速来！
但不久的回电令邓肯悚然一惊：
请不要再给叶赛宁来信和来电。他和我在一起。他永远也不会回到你的身边去了。加琳娜·贝尼斯拉芙斯卡娅。
邓肯看过电报后，赶忙召来艾尔玛和什尼切尔：“你们相信这是真的吗？这个贝尼斯拉芙斯卡娅究竟是谁？”
什尼切尔说：“是叶赛宁过去的朋友。在你之前，他们的关系就很好，但叶赛宁总是和她不冷不热。”
后来邓肯了解到，这封署名为“贝尼斯拉芙斯卡娅”的电报完全是叶赛宁的亲笔，只不过是借了贝尼斯拉芙斯卡娅之名。此刻的叶赛宁，并没有与贝尼斯拉芙斯卡娅住在一起，主要是他下决心要和邓肯分手了。当他又接到邓肯的电报时，匆忙用铅笔写了复电：
我早在巴黎时就说过，我要回苏联去。我是属于苏联的。你责怪我，怨恨我吧，我非常爱你，但是我不能和你一起生活。现在我已经结婚，而且很幸福。我同样祝福你。
我爱别人，已结婚，并快乐。
叶赛宁电文是发出了，但邓肯却没有收到。因为她在电报发出的第二天，即10月12日，便动身返回莫斯科了。她急于了解真相。
邓肯找遍了莫斯科的每一个角落，连叶赛宁的影子都见不着，他们熟悉的咖啡馆和朋友均不能或不肯提供他的线索。
但是，叶赛宁的行为非常不检，遭到人们的非议，连他的朋友施奈德也将他从那里赶了出去。一天下午，叶赛宁终于露面了，他冲进了邓肯居住的普列特奇斯坚卡街20号，邓肯正在房间里与来访者闲聊，她看见叶赛宁进来，笑着迎了上去。
叶赛宁醉醺醺地叫嚷着：“少来这一套，快把我的胸像给我！”
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