躲在城堡里面的朵拉，看着前面的镜子，眼泪哗啦啦地流下。
镜子里面，有着一名可人的女孩，娇俏的鼻子，可爱的小嘴，白玉琼脂般吹弹可破的皮肤无一丝瑕疵。
那婀娜的身体，如云的长发，让人有一种不顾一切，从心底深处去疼爱的冲动。
朵拉难过地抽泣着，她的背后站着伽罗。
讨厌的师父，讨厌的海木头，他们都不帮我得知要被赶出黑沼泽的朵拉，倒不是很难过，毕竟，自己也很想到外面去玩，加上有伽罗哥哥的陪同，这应该是很好玩的事情。
可是，他们却要用魔法改变朵拉的外形。
想到这里，朵拉伤心地哭了起来。
她求过师父，可是，师父只是抱着她哭泣；她找过海木头，可是整个城堡，都不见海木头的人影。
在朵拉最难过的时候，只有伽罗大哥一直陪在她的身边，安慰着她的哭泣。
伽罗看着镜子里哭泣的朵拉，怜惜地将她抱到了怀里。
朵拉，不要哭了，变成什么样子，我都会喜欢的。
扑到伽罗的怀里，朵拉的泪水如同瀑布般地流下来：我不要我的耳朵变得圆圆的，那样难看死了。大家都会笑我的，呜呜呜。
朵拉，不要哭了，知道吗？人类的耳朵都是圆的，大家都会喜欢圆耳朵的朵拉。来，摸摸我的耳朵，看，多神气。
朵拉仔细地摸着伽罗的耳朵，然后狠狠地拧了拧，甚至伸出粉红色的小舌头舔了两下：可是，在我们这里，大家的耳朵都是尖的，呜呜呜。
一想到这个，朵拉又开始哭了起来。
如同小猫一样趴在伽罗的怀里，朵拉将所有的泪水，都送给了伽罗的衣裳。
哭着哭着，朵拉哭累了。
她抬起宝石般的眼睛看着伽罗，红红的眼角上带着一丝哀伤：伽罗哥哥，你再给我讲一讲海的女儿的故事，好不好？
海的巫婆就坐在这儿，正在用她的嘴喂一只癞蛤蟆，就像我们人用糖喂一只小金丝雀一样。
她把那些奇丑肥胖的水蛇叫做她的小鸡，同时，让窃谒蚀笏扇淼男乜谏吓览磁廊ァ。
我知道是来求什么的。海的巫婆说：是一个傻东西！不过，我美丽的公主，我要让达到的目的，因为这件事，将会给一个悲惨的结局。
想去掉的鱼尾巴，生出两根支柱，能像人类一样走路。想叫那个王子爱上，好得到他，因而也得到一个不灭的灵魂。
来得正是时候，明天太阳出来以后，我就没办法帮了，只有等一年再说了。我可以煎一副药给喝。带着这副药，在太阳出来以前，赶快游向陆地，坐在海滩上，把这副药吃掉，然后，的尾巴就可以分做两半，收缩成为人类所谓的漂亮的腿了。
可是，这是很痛苦的就好象有一把尖刀刺进的身体凡是看到的人，一定会说是他们所见过最美丽的女孩子了，将仍保持游泳似的步子，任何舞蹈家，也不会跳得像那样轻柔。
不过，的每一个步子，将会使觉得好象是在尖刀上行走，好象的血在向外流。如果能忍受这些痛苦，我就可以帮助。
我可以忍受！小人鱼用颤抖的声音说。这时她想起了，那个王子要和她获得一个不灭灵魂的心愿。
巫婆说：可是要记住，一旦获得了人的形体，就再也不能变回人鱼了！就再也不能走下水来，回到姐姐、爸爸的宫殿里去了。
同时，假如得不到那个王子的爱情，假如不能使他为而忘记自己的父母，全心全意地爱，叫牧师来把你们的手放到一起结成夫妇，那么，就不会得到一个不灭的灵魂。在他跟别人结婚后的头一天早晨，的心就会碎裂，就会变成水上的泡沫。
我有这种心理准备。小人鱼说，她的脸色像死人一样惨白：不过，如果您把我的声音拿去了，那么我怎么办？
还有美丽的身材呀！巫婆回答说：还有轻盈的步子，和富于表情的眼睛呀！有了这些东西，很容易就能迷住一个男人的心了。
唔，已经失掉勇气了吗？伸出小小的舌头来吧，我可以把它割下来作为报酬，也可以得到这副强烈的药剂。
就这样办吧。小人鱼说。
于是，巫婆就把小人鱼的舌头割掉了，小人鱼现在成了一个哑巴，既不能唱歌，也不能说话。
故事讲完了，朵拉出奇地没有发表自己的意见，她的泪水如同化成泡沫的人鱼公主一样，停止了流淌。
伽罗哥哥，如果我变得难看的话，你会不会永远的喜欢我，会不会弃我？
水晶般的清脆声音，带着一丝真正的悲哀，小精灵终于感受到了命运的无奈。她知道，以后她的一切，都系于面前的这个男子。
看着朵拉红红的大眼睛，伽罗低下了头，感受着她完美的额头上微微的温暖，和发间水晶般淡雅的香味。
我会的，我的精灵小公主。
巨大的鸹耶鸟，带着伽罗和朵拉飞出了黑沼泽，花猫团在他们的中央。
朵拉已经变成了一个人族的少女，迷人美丽的精灵，变成了清秀的少女，唯一没有改变的是她那双宝石般的眼睛。
雅妮长老虽然极其想陪着朵拉一起到外面的世界，但是，族人的状况阻止了她。那些年轻的精灵们，还是那么不听劝阻，想到阿图拉的城堡里面讨一个公道。
在这个关头，作为唯一一个可以和阿图拉说得上话的精灵，她是万万不可以离开的。
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