一向对秋狩不感兴趣的尖耳朵和树杈子也参加了三北部落的狩猎活动，三北部落收留了许多兽形不强的弱兽人，尖耳朵树杈子们很好奇这些并不比他们强壮的大尾巴小爪子小犄角大长腿们会怎样与强兽人竞争。
被三北部落训练了一年的弱兽人们挽弓提刀，随着司令官熊大一声令下，他们和强兽人一样冲进了山林里，手松箭飞，十中六七，遇到凶猛的野兽，就三人或五人一组，有近战有盾有弓箭手远攻，配合默契。三个弱兽人一般打不过强兽人，不过，经过半年的训练，两个配合起来打一个问题不大，他们的兽形－人形切换速度比普通兽人快得多，又格外擅长运用自己的优势，比如配合、灵活、工具、速度等等，遇到两个本身体力不错的，能把一般般的强兽人爆出血来。连雌性十几个一群的，也能拿着弓箭、长矛、牙刀狩猎中小型野兽。
于是秋狩期间，小尖耳朵和树杈子们的脑袋就顺着视野范围内弱兽人们的行动摆来摆去，摆了三五天，小尖耳朵们和树杈子们一致认为，他们学也学不来，尤其是树杈子，指望偶蹄目弯弓射箭未免想太开了，那就跟着雌性们学吧——反正他们兽人人形和熊族雌性的也差不了多少……
狩猎大会火热进行时，塔亚奴鲁和卡尔塔约夏尔离开族人，来到三北部落正式拜访亚尔。
两个部落的合并相对于21世纪的国际政治来说真的很容易，然而因为是破天荒头一回引入了“共和制”和“国家”的含义，这次合并又很艰辛。塔亚奴鲁是整个尖耳朵族里少有的智者，他也颇费了一番功夫才略略搞懂白辙跑出来的概念，他和约夏尔反复讨论，直到秋狩大会结束、熊大带着人满载而归、部落抢收完所有的作物，塔亚奴鲁在三北部落召集所有尖耳朵的族人宣布，尖耳朵族于明年元旦正式加入部落联盟共和国中国，成为“中国”的第二个省“尖耳省”。尖耳省的行政司法架构将和三北部落统一，联盟按照他们的人口和技能的折算比例给他们规定缴纳的产出和享受回报。
尖耳朵们通过去年的定向式发展，把用于防守和捕猎的兽人全部抽掉来种田，雌性们则日夜练习从三北部落交换的生产技术，如今不论纺织裁剪印染陶木等等，都可称为娴熟。于是在折算时，尖耳部落几乎没有需要改行的，最终按照人口数量和人口掌握的技能一比一换成贡献，亚尔非常满意对方的一手生产技术，尖耳部落也满意三北部落给的交换比例，双方皆大欢喜。
尖耳部落之后，很快利爪部落也来了，利爪部落兽人来源很杂，他们的兽形多数是狸、鼬、貂、猫之类的小型杂食性掠食者，一直以来他们就更擅长配合捕猎而不是耕种。目前他们寄居在临时住所，并没有把那里建设成部落驻地的意思，他们甚至愿意举族搬迁过来。于是亚尔大手一挥，利爪部落直接并入三北部落，青壮年兽人全部编入准军。利爪部落之后，小树杈子等等其他部落也陆陆续续投诚以期换得三北部落的庇佑和分享，不愿意归附的，都悄悄搬走了。除去大湖泊边上的巨石部落，这一大片区域，包括南边的湖泊，都已经成了联盟的领土。
新的部落成员加入之后，决策团终于扩大到了七个人，亚尔为决策团首领，除了亚尔，三北部落还有三人，其中一人来自前利爪部落，剩下三人尖耳朵、树杈子、游兽人各一个。军队和准军再次细分，分出了城卫和工兵，分别对应现代的武警和工程兵。此外亚尔启动了立法院和教育院，几个识字快的人天天在条款堆里挣扎，个个熬得一脸苦大仇深，最后还是亚尔看不过去了，把好吃懒做的白辙扫进了立法院，勒令他在法典的一版草稿完善前不准出来。这样白辙才不得不赶着花一个月做了一个浅显易懂的大纲出来给立法院继续完善。教育院则由中老年兽人和雌性担任教师，教授小兽人小雌性生存和生活的技巧，等小兽人和小雌性懂事儿之后还会增加识字课，文字一代代传承下去，就会成为文化。亚尔还筹建了一所医院，虽然目前医术还停留在草药和接骨的状态，但是有了第一个医疗队和白辙的理论科普，以后自然会有医学的进步，指望一口气进化到21世纪青霉素都被折腾出了耐药性的时代那是妄想，但是跑步进入宋明时代大概指日可待……
三北部落的政治组织定型之后，其他部落照搬了三北部落的政治组织，包括三北部落在内的所有部落无条件服从凌驾于各部落之上的联盟，联盟的架构相对粗犷和基础，除了维护一个国家必要的完整之外，在一定程度上保证部落的自治性。白辙赋予联盟的权力比21世纪的共和国要大，生产力太落后而生存环境又太险恶，集权是一个不错的解决方法。
于是在新一年的元旦，兽人世界的第一个国家诞生，临时都城定在三北部落目前所在的地方。这时候的联盟总共才不到两千人口，不过白辙相信，这个数字会飞速增长，游兽人会把这里的幸福和平静带去世上所有有兽人的角落，会有其他部落立国，这些国家很难过得比“中国”好。白辙预计在他有生之年可以看到的人口数是三十万左右——在兽世这是个非常了不起的数字，而且除非他能搞定冶铁、提高畜牧业的产出、降低死亡率、让生产力在有限的两三百年间翻N番，否则，再多就完全养不起了。
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