金陵卖酒人乙某，每次把酒酿成以后，添进很多水并且放些毒药，就算是很能喝的人，饮上几杯也会醉成一团泥，因此获得了“中山酒家”的美名，发了很大一笔财。
一天早上，乙某看见一只狐狸醉卧在酒糟边上，便把它的四肢捆了起来，正要找刀子来杀，狐狸就醒过来了，哀求道:“请不要杀我，你有什么要求我一定照办。”乙某便把他放了，转眼之间，狐狸变成了一个人。
当时，同巷一个姓孙的人家，大儿媳妇被狐狸精迷住了，乙某就问是谁干的，狐狸说:“是我干的。”乙某觉得孙家的二儿媳妇生得更漂亮些，就求狐狸带他到孙家去。
狐狸很感为难。乙某再三求它帮忙，狐狸便带乙某到了一个山洞里面，拿出一件粗毛衣给他，说:“这是我哥哥的遗物，穿了它应该可以到孙家去。”乙某穿上那件衣服回家，家里人都看不到他。外面罩上普通衣服走出来才看得见。乙某大喜，和狐狸一同来到孙家。只见孙家墙上贴着一个很大的符，笔画曲折蜿蜒像龙蛇飞舞。狐狸害怕地说:“这和尚厉害得很，我不去啦!”便跑了。乙某迟疑犹豫地走上前去，只见一条龙盘在壁上，昂着脑袋像要飞走一般，不禁心下惴惴，也非常害怕地走了。
原来孙家，请了一个外国高僧施以魔法画了符，然后拿回来贴在了外墙上，但和尚本人并未到孙家。
第二天，外国和尚才来了，摆好了供案，开坛施法，邻居们都跑去看，乙某也混杂在人群中。
忽然，乙某神色大变、慌忙逃跑，好像有人来抓他。刚逃到门外，一下倒在了地上，乙某就变成了狐狸，只有手脚还穿着人的衣服。和尚要杀他，乙某的老婆儿子叩头求情。和尚叫他们把乙某牵回家去，每日喂养着他。没几个月，乙某便死了。
故事解密：
乙某卖假酒发了财，又想打孙家二媳妇的主意。乙某知道狐狸就是迷惑孙家大儿媳妇的人，便以此为要挟，要他把自己带去孙家。
狐狸说我们这样去是不行滴，我们得变装。你跟我来，把我哥哥的夜行衣给你穿上。乙某穿上夜行衣之后，浑身上下一水的黑，夜里家人都看不见他，乙某非常满意。
两人这就来到了孙家外墙，走近发现壁上有符篆，杀气腾腾的。狐狸便以此为借口，直接跑了。乙某来回徘徊，反复思量，自己一个人还是干不成此事，便也转身回家了。
第二天，和尚当众开坛作法，表演了一会，直接就来追拿乙某。乙某撒腿就跑，刚刚到了门外，就被绊倒，和尚的助手使了一个障眼法，把他给弄走了；同时地上多了一只狐狸。弄走乙某和扔下狐狸，都是在电光火石之间完成的。乙某倒下后，众人再走过来一起看时，只是个手脚上套了人衣服的狐狸了。
和尚让乙某的妻儿，把狐狸牵回去。家里养了头狐狸，狐狸是自己的丈夫或者爸爸，这简直就是奇耻大辱，外界的流言蜚语，都能把乙某的妻儿给埋了。这样的压力下，狐狸很快就“被喂死”了。
乙某知道，孙家大儿媳妇的奸夫是狐狸，便以此为要挟。狐狸被迫之下，就想要除掉这个乙某。
而当时孙家，到处在找法师。此等情势下，狐狸就与和尚密谋，想办法让孙家请了和尚。和尚开坛做法，一场魔术表演，把乙某变成了狐狸。之后，乙某被灭口。
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