6月中下旬老蒋悍然撕毁停战协定和政协决议，在调集30万军队企图围歼中原野战军的同时，又调集约46万兵力于华东战场，以徐州、蚌埠、泉城为中心，采取“由南向北，由西向东，逐步压缩”的方针，企图占领华东解放区。
中共中央和中央军委于22日发出指示：以“着重向南”对付蒋之“着重向北”。
山东军区以徐州地区为主要作战方向，以胶东部队对付青岛、潍县之敌，以渤海部队对付泉城之敌，鲁中、鲁南、滨海及新四军主力部队全部南下。
23日，国民党徐州绥靖公署第二绥靖区司令长官王耀武指使其驻泉城、青岛、昌潍的5个军约10万兵力向胶济路沿线解放区大举进攻，声言“半个月内打通胶济路”。
26日，中共华东中央局和山东军区由陈老总主持召开区党委、军区和野战部队领导人会议，传达中央指示，确定各军区、各纵队任务。
7月1日，华东局颁发动员令，山东野战军部队被迫迎击，全面内战爆发。
泉城市委的任务，广泛发动群众，配合我军解放泉城、解放山东。
苏志梅见到江日胜后，很是担忧地说：“江大哥，刚结束抗日战争，又要打内战，国民党有米国提供武器和装备，我们不会又要经历一个抗日战争吧？”
江日胜自信地说：“不会，内战最多五年，最快三年就会结束。解释泉城，甚至不需要三年。”
决定战争的，从来不是装备和武器。要不然，日本就不会无条件投降。
果然，一个月后，刘邓率晋冀鲁豫野战军第三、六、七纵队和冀鲁豫军区第三、五、六军分区部队沿陇海路向进犯解放区之国民党军队发起攻击，至8月22日，解放县城5座，攻克火车站12处，破坏铁路300余里，歼敌1.6万余人，迫使老蒋将追堵中原野战军的整编第三师、华东战场上的第五军及整编第十一师调到冀鲁豫战场。
8月28日国民党调集郑州、徐州两绥靖公署的14个师32个旅共30万兵力，分东西两路向冀鲁豫区进攻。东路部队一部自徐州、砀山、虞城一线向成武、单县、鱼台等地进攻，一部自开封、商丘、考城一带向定陶、曹县方向推进，妄图钳击冀鲁豫区主力于定陶、曹县一带。西路部队在安阳、新乡及其以东地区佯动，配合东路进攻。
黄河南岸地区成为双方角逐的主要战场。
华东武装力量自四五月份开始，经4个月作战，共歼敌8万余人，大挫敌之进攻锋芒，取得了内线歼敌的经验。
9月3-8日晋冀鲁豫野战军和冀南军区部队对进犯定陶之敌发起反击。
经6天激战，歼敌整编第三师、四十七师等部4个旅共17200余人，活捉国民党整编第三师师长赵锡田。
定陶战役后，国民党军队以4个整编师、1个快速纵队的兵力继续北犯菏泽、济宁地区，中共菏泽、济宁两地党政机关分别于13日、15日主动撤出城区转往乡村。
1947年1月1日晋冀鲁豫野战军在刘邓指挥下于鲁西南地区发起巨(野)金(乡)鱼(台)战役，16日结束，歼灭国民党正规军3个半旅，连同地方团队共1.6万人，收复县城9座，再次粉碎了国民党军打通平汉路的企图。
1月2日华中和山东野战军根据中共中央军委的指示，在陈老总指挥下发起鲁南战役，经过18天激战，以伤亡8000余人的代价，聚歼国民党整编第二十六师、第一快速纵队及整编第五十一师，共5.3万余人，俘敌第二十六师师长马武、第五十一师师长周英，收复了自1946年1月13日停战令生效后国民党军队侵占的鲁南解放区的大部地区。
此外，还缴获坦克24辆、汽车470余辆以及各种火炮200余门，从而为华东野战军组建特种兵部队提供了物质基础。
1月23日遵照中央军委命令，山东军区与华中军区合并，成立华东军区；山东野战军与华中野战军合并，成立华东野战军。
2月24日老蒋由南京飞抵泉城，召集国民党SD省政府主席、第二绥靖区司令官王武及高级官员举行军事会议。
2月27-28日南京国民政府先后通知中共驻南京、上海、重庆等地担任谈判联络工作的代表全部退出。国共谈判完全破裂。
3月-5月华东野战军举行泰蒙反击战。从3月中旬起，老蒋陆续调集60个旅约45万人，向山东解放区实行重点进攻。
5月13日华东野战军发起孟良崮战役。泰蒙战役后，国民党军队集中3个兵团计17个整编师，自LY、泰安一线分三路继续向鲁中山区进犯。华东野战军根据中央军委关于不性急、不分兵、寻机歼敌的方法打破敌人进攻的指示，主动后退。
13日，在坦埠以南地区向国民党“五大主力”之一的整编第七十四师发起攻击，次日晨将该师包围在孟良崮山上，激战至16日，全歼该师及整编第八十三师一个团共3.2万余人，击毙敌第七十四师师长张X甫，并击溃其他5个整编师的增援部队。
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